Disponemos de un homologador de medios de pago para todos nuestros clientes que utilizan Alegra. Esta herramienta garantiza que sus facturas sean registradas correctamente ante la DIAN y que el medio de pago adecuado quede reflejado tanto en el PDF como en los registros correspondientes.

Para activarlo debes ingresar a Administración  Opciones de pago, luego asignar a sus medios de pago el código tributario correspondiente con el que quieres reportar la factura frente a la DIAN.

Con esta configuración puedes escoger si dentro de la boleta esté presente dentro del campo de observaciones, los datos del profesional (nombre y especialidad) en caso de querer desactivarla puedes realizarlo ingresando al módulo de Facturación electrónica  Opciones  Configuración boletas y facturas  Activado (para desactivar).

 Recuerda que para recaudar, el usuario debe contar con los permisos en su usuario.

Emitir boleta desde recibir pago

Ingresa a la ficha del paciente, luego selecciona  Recibir pago.

Otra opción es desde el botón Recaudación, luego buscas al paciente.

Selecciona el plan de tratamiento ➡️ Pagar atencion(es).

Posteriormente debes seleccionar las prestaciones a pagar, el medio de pago  Ingresar transacciones.

Con la transacción/pago ingresado, se abrirá una pestaña que te preguntará si deseas emitir la factura electrónica, dando clic en  Continuar.

Aquí podrás seleccionar si Ver el documento para impresión, o enviar por correo electrónico al paciente.

Emitir factura de un pago que ya está ingresado

En algunos casos, desear emitir la factura en una fecha distinta a la recepción del pago, o emitir un documento considerando varios pagos ingresados. Para esto, debes ir desde la ficha del paciente a Facturación y pagos  Nuevo documento electrónico.

Se desplegará una ventana que te mostrará todos los pagos ingresados que no tengan factura electrónica asociada. Aquí podrás seleccionar las que correspondan para la emisión del documento, luego  Continuar.

Seleccionados los pagos que correspondan, podrás emitir el documento. Ten en consideración que siempre podrás visualizarlo para imprimir, enviar por correo electrónico, o visualizar a posterior en facturas emitidas.

 Recuerda que las "Facturas emitidas" no necesariamente deben cuadrar con los "Pagos Recibidos", ya que cada vez que hagas una recaudación, tu tomarás la decisión de si emitir o no emitir una factura electrónica. Por ejemplo: Que recibas un pago en el mes de Julio, pero decidas emitir una factura en Agosto.

Ingresa a Administración  Facturación Electrónica.

Aquí tendrás la opción de visualizar todas las boletas y notas de crédito emitidas en un período de tiempo.

Además acá podrás buscar por filtros avanzados, número de boleta, rango, etc.

En el despliegue de las boletas, las visualizarás dando clic en el número de esta, y ejecutar acciones de notas de crédito en el caso de ser necesario.

Para emitir una nota de crédito, puedes hacerlo desde la ficha del paciente o desde la sección de boletas emitidas. Para realizarlo desde visual de boletas emitidas, debes seleccionar en  Acciones   + Nueva nota de crédito.

Si estás en la ficha del paciente, debes seleccionar en  Nueva devolución, esta es sólo posible si el pago NO posee boleta, en caso de que posea boleta deberás hacerlo con una Nota de Crédito.

Es importante destacar, que la sección "Rangos de emisión" y "Emisores" es 100% de uso interno, por lo que no debes ejecutar acciones en esta.